中金发表报告指，阿里影业(01060.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.82千万; 比率 8.738% 2024财年收入50.36亿元人民币(下同)，按年增43.9%；净利润2.85亿元，按年扭亏为盈，符合前期预告；Non-GAAP计EBITDA录5.04亿元，按年增60.9%；Non-GAAP净利润4.79亿元，按年增112.8%，业绩符合市场预期，但低於该行此前预期，主要因销售和管理费用高於预期。
报告指，展望2024年後续，阿里影业电影储备丰富多元，关注暑期档重点影片进展。今年，公司主出品及发行《热辣滚烫》获春节档票房冠军；後续电影储备包括《封神第二部》（主出品，主宣发）、《群星闪耀时》（自合制，主宣发）、《海关战线》（联合出品，主宣发）等。根据公司官方微信公众号，公司投资制作待映项目超50个，版权及开发项目超30个，储备丰富多元。因此建议持续关注公司对於重点影片的覆盖进度推进以及相关项目的票房表现。
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考虑销售管理费用上调，该行下调阿里影业2025财年Non-GAAP净利润预测27.9%至10.66亿元，新引入2026财年Non-GAAP净利润预测12.41亿元。维持「跑赢行业」评级，综合考虑盈利预测和大麦的发展潜力，下调目标价9.1%至0.6港元。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-05 16:25。)
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